ยามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องการยอดฝีมือ มาร่วมปฏิบัติการในหน่วยสืบราชการลับ เพื่อป้องกันประเทศ หน่วยงานของซีไอเอจึงจัดตั้งองค์กร เพื่อฝึกฝนบุคคลากรขึ้นอย่างลับๆ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการฝึกเป็นอย่างไร ยุทธวิธีในการฝึกพวกเขาทำกันอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด...
เจมส์ เคลย์ตัน (โคลิน ฟาร์เรลล์) ชายหนุ่มผู้มาดมั่น เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับการฝึก เขาอาจไม่ได้มีแนวคิดเหมาะสม แก่การเป็นซีไอเอหน้าใหม่นัก แต่เขาคือหนึ่งในบัณฑิตหนุ่ม ผู้ชาญฉลาดที่สุดของประเทศ และก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ วอลเตอร์ เบิร์ค (อัล ปาชิโน่) อยากได้ตัวเข้ามาร่วมงาน
เจมส์เห็นว่าภารกิจของซีไอเอ เป็นทางเลือกที่เร้าใจ กว่าการใช้ชีวิตเป็นปุถุชนไม่น้อย แต่ก่อนจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้จริง เขาจำต้องเอาตัวให้รอด จากการฝึกลับภาคสนามขององค์กรให้ได้เสียก่อน ที่นั่นคือที่ที่เด็กฝึกใหม่ จะถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นมือเก๋า ประสบการณ์โชกโชน เจมส์กำลังจะจบหลักสูตรระดับสูง เขาต้องลิ้มรสชาติความทุกข์ทรมาน จากการทดสอบภาคสนามสุดโหด ภายใต้การควบคุมของเหล่าครูฝึกชั้นแนวหน้า ที่มีความชำนาญการระดับมืออาชีพ หากเขาสอบผ่าน ก็จะมีสิทธิร่วมงานกับหน่วยสืบราชการลับ
ในระหว่างที่เบิร์คกำลังสอน ให้เขาเข้าใจกลเม็ดเด็ดพรายทุกชนิดของเกมนี้นั่นเอง เจมส์ก็ฟาดฟันไต่อันดับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ฝีมือของเขาพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามคำสอนของเบิร์คทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เขาผ่านการทดสอบในระดับที่สูง และยากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ เลย์ล่า (บริดเจ็ต โมนาฮาน) เพื่อนสาวที่ร่วมทดสอบระดับเดียวกัน สนใจในตัวเขา แต่หลังจากเบิร์คมอบหมายให้เขา ถอนรากถอนโคนไส้ศึก ที่แอบแฝงเข้ามาในหน่วยงาน เจมส์เริ่มคลางแคลงกับภารกิจที่ได้รับ และหวาดระแวงในตัวครูฝึกของเขามากขึ้น...
คติพจน์เก่าแก่ของซีไอเอที่ว่า "อย่าไว้ใจใคร" และ "สิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป" นั้นเป็นจริงเสมอ !