เอด้า (ไดนารา ดรูคาโรวา) หญิงสาววัย 25 อาศัยอยู่กับแม่ชื่อ มาริน่า (นีโน โคมาสูริดซ์) พร้อมด้วย เอก้า (อีสเทอร์ โกรินทิน) ผู้เป็นยาย ภายในอาพาร์ตเมนต์ที่คับแคบในเมืองทบิลิซิ โอทาร์ ลูกชายสุดที่รักของเอก้า เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเธอ
โอทาร์ ย้ายไปทำงานที่ปารีส แต่ก็ส่งเงินมาให้ทางบ้าน โอทาร์ติดต่อกับทางบ้านโดยจดหมายหรือโทรศัพท์ ต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โอทาร์เสียชีวิตกระทันหัน เอด้ากับมาริน่า ไม่กล้าที่จะบอก ข่าวร้ายนี้ให้กับเอก้า ผู้ที่รักโอทาร์มาก ทั้งสองจึงต้องคอยเขียนจดหมายที่ปลอมเป็น โอทาร์ ผู้เป็นแม่ที่รอด้วยความรักและความหวังของลูกที่ไม่มีวันกลับมา
