ไมเคิล (แม็คคอเล่ย์ คัลกิ้น) และ เจมส์ (เซธ กรีน) เป็นเด็กจากทางตะวันตกตอนกลางที่เดินทางไปยัง นิวยอร์กซิตี้ ที่ซึ่งพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นบุคคลที่เหลือเชื่อ แม้ว่าเจมส์จะเป็นคนนำไมเคิลไปสู่ชีวิตยามราตรีในนิว ยอร์ก แต่กลับเป็นไมเคิลที่ไปยังจุดสูงสุดในชีวิตของเขาอย่างรวดเร็ว ใคร ๆ ก็ไม่อาจจะต้านทานเขาได้ ปีเตอร์ กาเทียน ซึ่งเป็นเจ้าของผับที่มีอิทธิพลแห่งหนึ่งปฏิบัติกับไมเคิลราวกับเขาเป็นลูกชายแท้ ๆ
ไมเคิลเริ่มที่จะมีบทบาทและโดดเด่นและเพื่อที่จะได้รับความสนใจ เขาจึงต้องสร้างมันด้วยตนเองด้วยการเพิ่มพฤติกรรมที่เป็นดังความหายนะ แต่เขาก็ไปไกลเกินไปเมื่อได้ฆาตกรรมแองเจิ้ล
