นักชีววิทยาคนหนึ่งที่ชื่อ โตชิอากิ นากาชิม่า ซึ่งทำการวิจัยเรื่องหน่วยของเซลที่ชื่อ Mitochondria ซึ่งเป็นตัวที่สร้างพลังงาน บรรจุดีเอ็นเอที่สำคัญ ๆ ของมนุษย์ และมีพฤติกรรมคล้ายกับปรสิต เมื่อภรรยาสาวสวยของโตชิอากิเสียชีวิต เขาจึงตัดสินใจโคลนร่างเธอ ด้วยการใช้หน่วยเซลล์ที่ชื่อ Mitochondria ที่ว่านี้ และเขาก็ต้องแปลกใจ
เมื่อตัวที่ถูกโคลนนั้นกลับมีรูปร่างเป็นเหมือนวุ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ต่าง ๆ นานา โตชิอากิ ได้ให้ผู้ช่วยสาวของเขาที่ชื่อ ซาวาโกะ เป็นต้นแบบให้ แต่ทว่า เรื่องกลับบานปลาย เมื่อร่างที่ถูกโคลนของซาชิโกะ พยายามเกลี้ยกล่อมให้โตชิอากิ วางแผนเพื่อยึดครองโลก ร่วมกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ที่เขากำลังจะสร้างขึ้นมา
