First Sex... แจฮโย (คิมแรวอน) เด็กหนุ่มหน้าตาดี ที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมา ในวันแรกของชั้นเรียน เขาถูกตามตื้อจาก ฮารา (ยอนจีฮเย) สาวร่วมชั้นที่พยายามไล่จับเขาทุกวิถีทาง และเมื่อความรู้สึกถึงขีดสุด แจฮโยได้เสียประสบการณ์ 'ครั้งแรก' ไปในแปลงเพาะชำ.. แต่เมื่อเซ็กซ์แรกมาถึงโดยไร้ซึ่งความรัก แจฮโยจึงเริ่มตีตัวออกห่าง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแรงปรารถนา และความรัก
First Love... ฤดูใบไม้ผลิปีเดียวกัน ซูอิน (คิมจองฮยอน) เพื่อนสนิทของแจฮโย กำลังมีรักแรก เขาตกหลุมรักครูที่ย้ายมาใหม่ แต่รักแรกของเขากลับจบลงด้วยความรู้สึกติดค้าง เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง ครู และ ศิษย์ นั้นมีกรอบที่แข็งแกร่งขีดคั่นอยู่
ซูอินและแจฮโยปิดฉากชีวิตมัธยม และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่นั่นพวกเขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองมองหาความรักอีกแบบ แจฮโยนอนกับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในชีวิต แต่เมื่อเขาได้พบกับ นัมอ๊ก (แบดูนา) ทุกสิ่งก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไป ในขณะที่ซูอินเริ่มเรียนรู้ถึงเซ็กส์แรก และเป็นเซ็กส์ที่ทำให้เขาหวนคิดถึงรักครั้งแรกขึ้นมาอีกครั้ง