วันที่ 3 พฤษภาคม 1592 ผู้บุกรุกชาวญี่ปุ่นเข้ามาเพื่อจะยึดศาลเจ้าของกษัตริย์ และทุกคืนจะได้พบกับทหารจากสวรรค์มาวัดแกว่งดาบ จนทำให้พวกผู้บุกรุกกลัว เป็นผลให้ผู้บุกรุกจำนวนมากสูญเสียการมองเห็น จากบันทึกของหนังสือเล่มที่ 26 ราชวงศ์โชซอน
วันที่ 20 ตุลาคม 2005 เวลา 17.00 น. เรือปรมาณูใต้น้ำที่สร้างร่วมกันโดยเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จะต้องถูกส่งมอบให้กับสหรัฐอเมริกา แต่ถูกคังมินกิล (คิมซึงอู) ทหารเกาหลีเหนือ ลักพาตัวคิมซูยอน (กงฮโยจิน) นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปพร้อมกับปรมาณูนั้น ในขณะเดียวกัน ดาวหางที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 433 ปี กำลังจะเดินทางผ่านมาในคืนเดียวกัน พัคจองอู (ฮวางจองมิน) พร้อมหน่วยของเขาต้องตามล่าคังมินกิล
ใกล้ชายแดนจีน พวกเขาทั้งหมดก็หายตัวไปกับแรงระเบิด หลังจากแรงระเบิดนั้น บางสิ่งบางอย่างผิดปกติก็เกิดขึ้น พวกเขามาอยู่ท่ามกลางการสู้รบระหว่างกองทัพโชซอน กับนักรบที่โหดร้ายจากทางเหนือ มีทั้งลูกธนูและอาวุธขวานลอยข้ามหัวไปมา ด้วยสัญชาติญาณการป้องกันตัวพวกเขา จึงต่อสู้กลับศัตรูด้วยอาวุธปืนทันสมัยจากโลกปัจจุบัน ทำให้พวกนักรบเหนือถอยล่าไป ในยามดึกพวกเขาก็ไปซ่อนตัวในถ้ำ ในระหว่างกลางดึกพวกเขาถูกยีซอนชิน (พัคจุงฮุน) ทหารที่สอบตกและไม่เอาถ่านเข้ามาขโมยอาวุธ
ในขณะเดียวกัน ข่าวเกี่ยวกับทหารจากสวรรค์ก็แพร่สะพัดออกไป และทำให้สมาชิกสภาสามัญไม่ถูกไล่ออกจากรัฐบาล เหล่าทหารสวรรค์ไม่รู้ตัวว่า พวกเขาได้เดินทางมาสู่ยุคอดีต ที่ชายแดนของสมัยราชวงศ์โชซอน ปี 1572
ทหารเกาหลีเหนือออกตามล่าหาปรมาณูที่หายไประหว่างสงครามโชซอน และนักรบจากเหนือ และถ้ามีอะไรผิดพลาด ประวัติศาสตร์ของเกาหลีจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ส่วนพัคจองอูผิดหวังกับยีซอนชิน ฮีโร่ตลอดกาลของเขา ว่าที่แท้ก็คือคนที่ไม่ได้เรื่อง พัคพยายามช่วยให้ยีซอนชินได้เป็นนายพล แต่ยีซอนชินเสียความศรัทธาในตัวเองไปหมดแล้ว
คิมซูยอน นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ค้นพบหนทางที่จะกลับไปสู่ยุคปัจจุบัน ในขณะที่เวลาเดียวกัน นักรบเหนือก็ย้อนกลับมาพร้อมกองทัพครบมือ และยีซอนชินก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อชีวิตเขา เหล่าทหารสวรรค์จะกลับไปสู่ปัจจุบันหรือจะอยู่ช่วยยีซอนชิน พวกเขาเท่านั้นที่จะตัดสินใจ
