เรื่องราวเริ่มขึ้นในช่วงปี 1967 บ๊อบบี้ มอร์โรว์ (รับบทวัยเด็กโดย แอนดรูว์ ชาล์มเมอร์ส, รับบทวัยรุ่นโดย อีริค สมิธ, รับบทวัยหนุ่มโดย โคลิน ฟาร์เรลล์) เด็กชายวัย 9 ขวบ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาดูจะวนเวียนอยู่รอบ ๆ คาร์ลตัน พี่ชายที่เขาสุดรักและนับถือ จนเมื่ออุบัติเหตุได้พรากชีวิตพี่ชายไปจากเขา แต่วิญญาณแห่งความรักอิสระเสรีของพี่ชาย ก็ได้ถูกส่งต่อมายังเขาด้วย
7 ปีผ่านไป เมื่อบ๊อบบี้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่น และสูญเสียทั้งพ่อและแม่ ซึ่งทำให้เขาเปรียบเสมือนคนไร้บ้าน และขาดที่พักพิงใจ จนเมื่อได้มาพบกับเพื่อนใหม่อย่าง โจนาธาน โกลเวอร์ (รับบทวัยรุ่นโดย แฮร์ริส อัลแลน, รับบทวัยหนุ่มโดย ดัลลาส โรเบิร์ตส) และ อลิซ (รับบทโดย ซิสซี่ สปาเซค) แม่ของเขา คำว่า "ครอบครัว" ที่ดูจะห่างหายไปจากชีวิต ก็ดูจะแจ่มชัดขึ้นมาอีกครั้ง เมื่ออลิซได้ให้ความเอ็นดูและเมตตาบ๊อบบี้ เหมือนเขาเป็นลูกอีกคนหนึ่ง และบ๊อบบี้เองก็เต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะฝากชีวิตไว้กับครอบครัวนี้ เมื่อความสนิทสนมมีมากขึ้นตามวันเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างบ๊อบบี้และโจนาธานนั้น ก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเป็นทวีคูณ ทั้งสองเปรียบเป็นดังเพื่อน เปรียบเหมือนคนรัก เป็นเช่นพี่น้อง หรือเป็นครอบครัวในรูปแบบที่แปลกที่สุดก็ว่าได้ แต่ด้วยประสบการณ์ของการสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนคืนตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้บ๊อบบี้ไม่อยากที่จะล้อเล่นกับโชคชะตาอีกต่อไป เขาพยายามที่จะไม่เอาตัวเอง ไปฝังรากกับคนที่รักเช่นที่ผ่านมา และการกระทำบางอย่างที่เขาแสดงออกต่อโจนาธานนั้น บ๊อบบี้ก็คิดว่าเป็นเพียงการแสดงออกซึ่งความรักเท่านั้น
เมื่อโจนาธานย้ายมานิวยอร์ก บ๊อบบี้ก็ยังคงอยู่กับอลิซที่คลีฟแลนด์ จนเมื่อสามีภรรยาโกลเวอร์จะย้ายที่อยู่ไปยังอริโซน่า บ๊อบบี้จึงย้ายไปนิวยอร์ก แล้วร่วมแชร์ห้องกับโจนาธานและรูมเมทของเขา แคลร์ (รับบทโดย โรบิน ไรท์) สาวสวยที่อายุมากกว่า เธอเป็นคนประเภทที่รักอิสระเสรี และการไขว่คว้าหาความรัก เพราะความผิดหวังในชีวิตการแต่งงานที่เลวร้าย และความใกล้ชิดก็ทำให้แคลร์นั้นเกิดหลงรักโจนาธาน แต่ตัวโจนาธานเองก็เปิดเผยแล้วว่า ตัวเขานั้นเป็นพวกรักร่วมเพศ เมื่อความรักที่ไม่ได้รับการสนอง บวกกับการแสวงหาความรักอยู่ตลอด ก็ทำให้เธอกับบ๊อบบี้มีความสัมพันธ์ต่อกัน จนในที่สุดก็กลายเป็นความรัก ขณะที่ตัวโจนาธานนั้นก็ยังรักและศรัทธาในตัวบ๊อบบี้เช่นเดิม แล้วความสัมพันธ์ของทั้งสามคนในรูปแบบใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อทั้ง 3 ต้องหาทางออกให้กับความรัก ที่ยังไม่อาจหาทางแก้ได้ และร่วมหาความหมายของคำว่า "ครอบครัว"