นักเขียนนิยายแนวลึกลับที่ประสบความสำเร็จ เรเชล คาร์ลสัน (เดมี่ มัวร์) ใจแตกสลายเมื่อลูกชายสุดที่รักวัย 7 ขวบ โธมัส (บีนส์ เอล-บาลาวี) จมน้ำตายที่บ้านในพริมโรส ฮิลล์ของเธอ หนึ่งปีต่อมา แม้ว่าจะได้รับเงินมาล่วงหน้าสำหรับนิยายเรื่องถัดไปของเธอ แต่เธอกลับยังว้าวุ่นใจเกินกว่าที่จะเขียนผลงานของเธอ ชีวิตสมรสของเธอกับ ไบรอัน (เฮนรี่ เอียน คูซิค) บรรณาธิการและนักเขียนนิยายก็ได้พังทลายลง เพื่อนซี้ของเธออย่าง ชารอน (เคท อิสอิตต์) จึงจัดแจงเช่ากระท่อมส่วนตัวในหมู่บ้านเล็กที่ห่างไกลอยู่บนชายฝั่ง อินโกนิช โคฟ ในพื้นที่สูงของสกอตแลนด์ ด้วยความหวังว่าเรเชลจะได้รับการเยียวยาและเริ่มต้นการเขียนได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ถึงแม้จะอยู่ในกระท่อมสวยส่วนตัว เรเชลยังคงถูกหลอกหลอนจากความผิดและความทรงจำที่มีต่อลูกชายที่จากไปของเธอ เธอจินตนาการว่ากำลังได้ยินเสียงของเล่นโปรดหลายชิ้นของเขา และฝันร้ายของเธอก็เต็มไปด้วยภาพการจมน้ำและความตาย เพื่อควบคุมสติอารมณ์ของตัวเอง เธอจึงเดินไปยังหมู่บ้านเงียบสงบ แต่เธอกลับถูกรบกวนหนักขึ้นเมื่อคนที่ไม่มีใครคบในเมืองคนหนึ่งที่ชื่อ โมแร็ค บอกกับเรเชล ว่าเธอมองเห็นลูกชายที่ตายไปแล้วของเธอกำลังยืนอยู่ด้านหลัง พยายามที่จะคุยกับเธอ กว่าที่เรเชลจะมีโอกาสโต้ตอบกลับ โมแร็คก็จากไปอย่างลึกลับ
จากการถูกรบกวนด้วยภาพต่าง ๆ เหล่านี้ เธอก็พบว่าอารมณ์ศิลปินของตัวเองถูกขัดขวาง เธอจึงตัดสินใจหาทางเริ่มต้นใหม่ เธอพาตัวเองเข้าไปในหมู่บ้าน เธอได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฟินเลย์ เมอร์เรย์ (เจมส์ คอสโม่) และภรรยาของเขาที่ชื่อ แมรี่ ซึ่งทั้งคู่ดูน่าคบและต้องการช่วยเหลือ เธอค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์กับ แองกัส แม็คคัลลอช (ฮานส์ แม็ตธีสัน) หนุ่มเฝ้าประภาคารรูปหล่อ ซึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยการทำงานบนเกาะที่แยกห่างออกไปจากชายฝั่งที่เธออาศัยอยู่ แองกัสบอกว่าภรรยาของเขาทิ้งเกาะสุดรักของเขาไปเมื่อหลายปีก่อน เพราะไม่สามารถรับมือกับความสันโดษได้ เรเชลและแองกัสประสานในสิ่งที่พวกเขาขาดหายไป แต่แองกัสรู้สึกถึงความกลัวและความผิดที่ทำให้เรเชลยังไม่เปิดใจให้กับเขา เมื่อเรเชลเริ่มรู้สึกถึงความสมดุลใหม่ในชีวิต เธอเดินทางกลับไปยังกระท่อม นำภาพสเก็ตออกมาจากกล่องของเล่นของโธมัส ใจของเธอหยุดเต้นขณะที่ปรากฏคำเตือนจากลูกชายที่จากไปแล้วของเธอ เธอทิ้งมันด้วยความตกใจสุดขีด ผลกระทบทำให้เธอตัดสินใจลืมข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในอดีตและเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่
เมื่อไม่รู้ว่าจะหันไปหาใคร เรเชลรีบไปหาโมแร็ค เพื่อขอความช่วยเหลือ เธออยู่ในกระท่อมที่มีตุ๊กตาน่ากลัวเต็มไปหมด เธอไม่ได้ช่วยทำให้เรเชลสบายใจได้เลย สิ่งที่เธอบอกกลับทำให้เธอตกใจมากยิ่งขึ้น ลูกชายของเธอกำลังเตือนเธอว่าชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตราย และเธอควรจะหนีไปจากที่นี่ทันที แม้เรเชลจะถามว่าทำไมเธอถึงตกอยู่ในอันตราย แต่กลับไม่มีคำตอบจากโมแร็ค เธอทำได้แค่เพียงส่งผ่านข้อความและหวังว่าเรเชลจะให้ความสนใจกับคำเตือนนั้น เรเชลรีบไปหาแองกัสเพื่อให้เขาปลอบ ในที่สุดเธอก็น้ำตาท่วม เล่าเรื่องการตายของลูกชายของเธอให้เขาฟัง และความผิดที่เธอเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่ต้น แองกัสและเรเชลร่วมรักกัน แล้วเธอก็กลับไปยังกระท่อม โดยตัดสินใจที่จะประจันหน้ากับอดีตของเธอ แต่พอเธอคิดว่าชีวิตของตัวเองกำลังได้รับการฟื้นฟู เธอกลับไปยังเมือง และ ถูกดึงสู่โลกแห่งความบ้า ฆาตกรรม และเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เธอต้องต่อสู้เพื่อชีวิตและสติของตัวเธอเอง
