ซาคุตะ อาสุซางาวะ (พากย์เสียงโดย อิชิคาวะ ไคโตะ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คนหนึ่ง อาศัยอยู่ใน "ฟูจิซาวะ" ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลแสนงามและฟ้าครามสดใส วันคืนอันแสนตื่นเต้นที่ได้ใช้ร่วมกับ มาอิ ซากุราจิมะ (พากย์เสียงโดย อาซามิ เซโตะ) ผู้เป็นทั้งรุ่นพี่และแฟนของเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อได้พบกับ โชโกะ มากิโนฮาระ (พากย์เสียงโดย อิโนริ มินาเซะ) ผู้เป็นรักแรก ด้วยเหตุผลบางอย่าง ทำให้ โชโกะ นั้น มีตัวตนอยู่สองคนสองแบบด้วยกัน โดยมีทั้งที่เป็นวัยผู้ใหญ่ กับวัย ม.ต้น
จากการที่ ซาคุตะ ถูก โชโกะวัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ปั่นหัวเข้าให้นั้น ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ มาอิ ชักเริ่มจะกระอักกระอ่วนขึ้นมา ในขณะเดียวกันนั้นเอง โชโกะวัยม.ต้น ก็ได้ถูกวินิจฉัยว่ากำลังป่วยเป็นโรคร้ายแรง และแผลเป็นของ ซาคุตะ ก็เริ่มส่งอาการเจ็บปวดขึ้นอีกครั้ง
