เรื่องราวการเดินทางผจญภัยในดินแดนคาบเกี่ยวคู่ขนานระหว่างชิบุย่าและบาเคโมโนะ ของ เคียวตะ (พากย์เสียงโดย อาโออิ มิยาซากิ) เด็กชายวัย 9 ปี ที่หนีออกจากบ้านญาติมาใช้ชีวิตตามลำพังข้างถนน หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตและพ่อของเขามีครอบครัวใหม่ วันหนึ่ง ท่ามกลางซอกซอยลึกลับแปลกตาต่าง ๆ ในเมืองชิบุย่า เคียวตะ ได้หลุดเข้าไปยังดินแดนบาเคโมโนะ ซึ่งเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดพูดได้ ณ ที่แห่งนี้เขาได้พบกับ คุมะเท็ตสึ (พากย์เสียงโดย โคจิ ยากุโช) หมีนักดาบรุ่นใหญ่ผู้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามลำพังไม่ต่างกัน ด้วยความคล้ายคลึงกันหลาย ๆ อย่าง ทำให้ คุมะเท็ตสึ รับเลี้ยงดู เคียวตะ พร้อมทั้งฝึกฝนถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้กับเขาจนเติบใหญ่ เคียวตะ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในโลกที่ต่างออกไป พร้อม ๆ กับเพื่อนใหม่ และเติบโตไปด้วยกัน
จนเมื่อเวลาผ่านไป เคียวตะ (พากย์เสียงโดย โชตะ โซเมทานิ) กลายเป็นเด็กหนุ่มและกลับมายังโลกใบเดิมของเขาอีกครั้ง เขาจึงรู้ว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังทำให้เขาแปลกแยกจากผู้คนเช่นเดิม หนึ่งในนั้น ก็คือ การใช้แต่กำลังและความไม่รู้หนังสือของเขา แต่การได้พบกับ คาเอดะ (พากย์เสียงโดย ซึสุ ฮิโรเสะ) เด็กสาวมัธยมปลาย ผู้เผชิญกับความเหงาท่ามกลางเมืองใหญ่และความรู้สึกเป็นส่วนเกินของสังคม ซึ่งเธออาสาเข้ามาสอนหนังสือให้กับ เคียวตะ กลับทำให้ทั้งสองเติมเต็มซึ่งกันและกัน และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้ค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะความเดี่ยวดายที่เคยเผชิญ
อย่างไรก็ตาม ความวุ่นวายค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นในดินแดนบาเคโมโนะ เคียวตะ จะเลือกอยู่ในที่ ๆ เคยจากไป หรือกลับไปยังโลกอื่นที่เขาจากมา? แล้วความคล้ายคลึงกันของทั้ง คุมะเท็ตสึ, เคียวตะ และ คาเอดะ จะให้มุมมองอะไรกับการดำเนินชีวิตบ้างนั้น?
