มาร์วิน (ร็อบ ชไนเดอร์) ทำงานเป็นเสมียนแผนกเก็บหลักฐานของกรมตำรวจ ฝันอยากจะเป็นสุดยอดตำรวจแบบพ่อของเขา ทั้งหมดที่เขาต้องทำ ก็คือผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งทางร่างกายให้ได้ คืนหนึ่ง ขณะที่ มาร์วิน เข้าเวรอยู่เพียงลำพัง เขาได้รับสายเหตุด่วนเหตุร้าย 911 กำลังมีการปล้นเกิดขึ้น และไม่มีใครที่จะช่วยได้ มาร์วิน จึงเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุ คนร้ายหนีไปได้ ส่วน มาร์วิน ก็ลงเอยด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำร้ายแรง เมื่อมีเงามืดของใครบางคนดึงเขาออกมาจากซากรถ มาร์วิน ไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังจะกลายเป็นหนูทดลองในการผ่าตัดที่ประหลาดที่สุด ดร.วิลเดอร์ (ไมเคิล เคตัน) ผู้ช่วยเหลือ มาร์วิน เอาไว้ได้ทำการดัดแปลงรหัสทางพันธุกรรม ภายในห้องแล็บส่วนตัวของเขา ดร.วิลเดอร์ รักษา มาร์วิน ด้วยการใส่อวัยวะของสัตว์ให้กับเขา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงชิ้นส่วนจากสิงโตทะเล และสุนัขแสนรู้ด้วย
เมื่อกลับมาทำงานที่สถานีตำรวจอีกครั้ง มาร์วิน จำตอนที่เขาถูกดร.วิลเดอร์ผ่าตัดไม่ได้ เขาเชื่อว่าที่ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้น กล้ามเป็นมัด จมูกไวขึ้น ก็เพราะเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใหม่ เมื่อดูภายนอก มาร์วิน ก็เหมือนคนปกติ แต่ภายใน เขาไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมแบบสัตว์กำลังก่อกำเนิดเมื่อเขาผจญภัยอยู่ในป่าคอนกรีต หลังจากใช้จมูกดมกลิ่นจนทำให้จับคนขนยาเสพย์ติดที่สนามบินได้ มาร์วิน จึงกลายเป็นฮีโร่ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตำรวจสมใจ ด้วยฝีมือของ สารวัตรวิลสัน (เอ็ดเวิร์ด เอสเนอร์) แต่ก็อยู่ภายใต้การจับตามองด้วยความสงสัยของเจ้านายของเขา จ่าดั๊ก ซิสก์ (จอห์น ซี แม็คกินลีย์) ชีวิตเริ่มยุ่งยากซับซ้อนขึ้น เมื่อ มาร์วิน ได้พบและตกหลุมรัก ไรแอนน่า (คอลลีน แฮสเกลล์) อดีตสาวรักต้นไม้ที่ตอนนี้กลายเป็นอาสาสมัครดูแลสัตว์อยู่ เมื่อวิญญาณสิงโตภูเขาของ มาร์วิน แสดงตัว ทุกอย่างก็เริ่มยุ่งเหยิง ไม่เพียงแค่ที่สถานเลี้ยงดูสัตว์เท่านั้น แต่ที่ร้านขายเนื้อด้วย เมื่อบรรดาสัตว์ภายในตัวเขาเริ่มออกมายึดอำนาจ โลกของ มาร์วิน ก็ยิ่งคาดเดาไม่ได้มากขึ้น
