การพบและการพรากจาก มนุษย์หมาป่า... ฮานะ (พากย์เสียงโดย อาโออิ มิยาซากิ) นักศึกษาสาวได้ตกหลุมรัก เขา (พากย์เสียงโดย ทาคาโอะ โอซาวะ) ตั้งแต่ได้พบหน้า ภายหลังเธอพบว่าเขาดูเหมือนมนุษย์ก็จริง แต่จริง ๆ แล้วเขาเป็น มนุษย์หมาป่า แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาเลย พวกเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันและไม่นาน ทั้งคู่ก็มีลูก พวกเขาตั้งชื่อลูกสาวคนแรกว่า ยูกิ ที่แปลว่า หิมะ เพราะเธอลืมตาดูโลกในวันที่หิมะโปรยปราย และลูกคนที่สองซึ่งเป็นลูกชายพวกเขาตั้งชื่อว่า อาเมะ ที่แปลว่า ฝน เพราะเขาเกิดในวันที่ฝนตก
ยูกิ เป็นเด็กหญิงซุกซน ช่างสงสัย ส่วน อาเมะ เป็นเด็กชายขี้อาย เปราะบาง พวกเขาดูเหมือนครอบครัวธรรมดา ๆ แต่ลูก ๆ ของพวกเขาเป็นทั้งมนุษย์และหมาป่า พวกเขาเป็น เด็กหมาป่า เพื่อปิดบังความจริงนี้ พวกเขาจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในย่านที่เงียบสงบของเมือง ชีวิตของพวกเขาเป็นไปอย่างสมถะแต่ก็มีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งความสุขที่พวกเขาคิดว่าจะยืดยาวไปชั่วกาลนานก็ถูกพรากไปด้วยการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อ
ฮานะ โศกเศร้าเสียใจ แต่เธอก็มุ่งมั่นที่จะเลี้ยงลูก ๆ สองคนให้ดีที่สุด เธอตัดสินใจย้ายจากเมืองกรุง และพาเด็ก ๆ ไปยังชนบทที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ทารุณแต่ก็อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พวกเขาได้เลือกว่าจะเป็น มนุษย์ หรือ หมาป่า ในอนาคต
เข้าฉายเฉพาะโรงภาพยนตร์ เครือ Apex เท่านั้น
