เรื่องราวของ ยามาดะ นางามาสะ (เซกิ โอเซกิ) ซามูไรชาวอาทิตย์อุทัยที่มาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่น ครั้งรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงอโยธยา เขาเคยร่วมรบในคราวสงครามยุทธหัตถีฝากฝีมือให้ปรากฏแก่แผ่นดินอโยธยาจนเลื่องชื่อ
แม้เสร็จศึกยุทธหัตถีแล้ว อโยธยาก็หาได้มาความสงบสุขไม่ เนื่องจากมีกลุ่มชายฉกรรจ์แต่งกายเป็นทหารหงสาวดีออกปล้นฆ่าชาวสยาม ยามาดะ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นให้ออกค้นหาคนร้าย แล้วเขาก็ทราบความจริงอันแสนอัปยศว่ากลุ่มชายฉกรรจ์เหล่านั้นเป็นชาวญี่ปุ่น โดยมี คุโรดะ รองหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นหัวหน้า การที่ยามาดะล่วงรู้ความลับของ คุโรดะ ทำให้เขาถูกสะกดรอยทำร้ายจนปางตาย แต่โชคดีที่กลุ่มของขาม กลุ่มคนไทยจากหมู่บ้านป่าแก้วมาช่วยไว้ได้
หมู่บ้านป่าแก้ว เป็นหมู่บ้านผลิตนักรบและตีดาบ ฝึกการรบด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ โดยมี พระครู (สรพงษ์ ชาตรี) วัดป่าแก้ว เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน และมีหลวงราชเสนาเป็นหัวหน้าคอยดูแลความสงบในหมู่บ้าน ยามาดะ ถูกนำมาที่หมู่บ้านป่าแก้วในสภาพบาดเจ็บ ขาม ให้น้องสาวของเขาคือ จำปา (ธรรมรส ใจชื่น) กับ กระถิน เด็กหญิงแสนแก่นแก้วผู้ช่วย จำปา คอยรักษาพยาบาลจน ยามาดะ มีอาการดีขึ้น
จำปา เป็นหญิงไทยที่เก่งการบ้านการเรือนทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องกับข้าวและการปรุงยาสมุนไพร ยามาดะ แข็งแรงขึ้นเขาทราบจาก จำปา ว่าผู้ที่ช่วยเขาคือ ขาม ยามาดะ ไปขอบคุณ ขาม ถึงโรงตีดาบและได้เห็นการฝึกมวยไทยที่ลานวัดทำให้เขาอยากฝึกบ้าง เขาท้าประลองวิชามวยไทยกับ ไอ้เสือ (สมบัติ บัญชาเมฆ) ทนายเลือก (สมจิตร จงจอหอ) ของพระนเรศวรที่เข้ามาฝึกฝนมวย และวิชาการต่อสู้ให้กับชายฉกรรจ์ในหมู่บ้านที่จะเข้าคัดเลือกทนายเลือก แต่ ยามาดะ ก็พ่ายแพ้แก่ ไอ้เสือ จนได้รับบาดเจ็บต้องให้ จำปา พยาบาลอยู่หลายครั้ง ในที่สุด ขาม เห็นความมุ่งมั่นของ ยามาดะ จึงบอกความลับว่าคนที่จะสอนมวยให้เขาได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือ พระครู
ยามาดะ รบเร้าให้ พระครู สอนมวยให้ พระครู ให้ ยามาดะ ฝากตัวเป็นศิษย์ตามประเพณี ยามาดะ ยอมทำทุกอย่าง เพราะลึก ๆ ในใจแล้วเขาคิดแค้น คุโรดะ ตั้งใจที่จะเอาวิชามวยและอาวุธไปต่อสู้ชำระแค้นกับ คุโรดะ อยู่ทุกลมหายใจ ยามาดะ ยอมรับวิชาไสยศาสตร์คงกระพันชาตรีของไทย เขาสักยันต์และอาบน้ำว่านตามพิธีกรรมของ พระครู และร่ำเรียนวิชามวยไทยจนเก่งกล้าสามารถกระทั่ง ไอ้เสือ มิอาจล้มเขาได้
ตลอดเวลาที่อยู่ในหมู่บ้าน ยามาดะ ได้รับการดูแลจาก จำปา และ กระถิน เป็นอย่างดี ความใกล้ชิดทำให้ก่อเกิดเป็นความรัก หากแต่ทั้งสองไม่ยอมเปิดเผยความในใจต่อกัน ด้วย จำปา ต้องสงวนท่าทีแบบหญิงไทย ส่วน ยามาดะ คิดเสมอว่าภารกิจของเขาคือกลับไปแก้แค้น คุโรดะ ให้สำเร็จเสียก่อน
หมู่บ้านป่าแก้วเตรียมการคัดเลือกทนายเลือกเพื่อเป็นกองทหารกล้าของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งในครั้งนี้พระองค์ได้เสด็จมาที่หมู่บ้านเพื่อทอดพระเนตรการคัดเลือกด้วยพระองค์เอง ยามาดะ ขอเข้ารับการคัดเลือกด้วย และเขาก็สามารถฝ่าฟันคู่ต่อสู้มาตลอด โดยมี จำปา คอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างในที่สุด ยามาดะ ก็ได้รับการคัดเลือกเป็นทนายเลือก ในวันนั้นเองทหารลาดตระเวนทราบว่าหงสาวดีส่งทหารมาลอบสังหารพระนเรศวร จึงมากราบทูลให้ทรงทราบ พระครู ให้ทนายเลือกที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกออกไปปราบทหารลาดตระเวนซึ่งเป็นทหารของชนเผ่าต่าง ๆ ริมชายแดนอโยธยา กลุ่มของ ยามาดะ สามารถปราบกองทหารลาดตระเวนของหงสาวดีได้สำเร็จ
เสร็จศึกครั้งนั้น ยามาดะ เตรียมตัวเข้ารับราชการเป็นทนายเลือก แต่จิตใจที่คุ่มแค้นของเขา ทำให้เขาคิดจะชำระแค้นกับ คุโรดะ ให้รู้ผลไป เขาคิดว่าความลับที่สู้เก็บไว้ในใจ มิอาจบอกแก่ผู้ใดได้ว่าเหตุใดเขาจึงหนีตายมาอยู่ที่หมู่บ้านป่าแก้วจะได้รับการสะสางจากใจเสียที เขากล่าวลาจำปาบอกเป็นนัยว่าเขามีใจต่อเธอ และจะกลับมาเพื่อเธอ ด้วยความรักที่ จำปา มีต่อ ยามาดะ เธอจึงเป็นห่วงเขามาก ในที่สุดเธอบอกเรื่อง ยามาดะ ลาไปหมู่บ้านญี่ปุ่นให้ ขาม ผู้เป็นพี่ชายทราบ ขาม ออกไปช่วย ยามาดะ ด้วยสำนึกว่ายามาดะเคยช่วยชีวิตตนไว้เมื่อคราวสู้รบกับทหารชนเผ่าของหงสาวดี และทั้งสองสาบานเป็นพี่น้องกัน
ที่ลานใกล้หมู่บ้านญี่ปุ่น คุโรดะ ผิดสัญญาไม่ยอมออกมาสู้รบตัวต่อตัวกับยามาดะหากแต่นำนินจาออกมารุมทำร้าย ยามาดะ โชคดีที่ ขาม ช่วย ยามาดะ ไว้ได้แต่แล้ว ยามาดะ ก็ต้องเสียใจที่ ขาม เสียชีวิตในครั้งนั้น จำปา เสียใจที่พี่ชายมาจากไป ยามาดะ สัญญาว่าจะรักเธอและดูแลเธอตลอดไป เยี่ยงที่ ขาม เคยปกป้องเธอ ยามาดะ ลาจาก จำปา เข้าไปรับราชการเป็นทนายเลือก เพื่อปกปักรักษาแผ่นดินสยามมิให้ตกเป็นของผู้ใด ด้วยสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่า "แม้มิใช่แผ่นดินเกิด แต่จักขอเป็นแผ่นดินตาย"
