สัตว์ประหลาด แบ่งการเล่าเรื่องออกเป็นสองส่วน เรื่องราวตอนแรกเป็นเรื่องรักหวานละมุนของ เก่ง ทหารหนุ่มวัย 35 ปี มีหน้าที่พิทักษ์ป่า และ โต้ง ชาวบ้านธรรมดา วัย 20 ปี ลูกจ้างโรงงานน้ำแข็ง
ส่วนเรื่องราวตอนที่สองนำเสนอความลึกลับในป่า ผีสางนางไม้ รวมไปถึงเวทมนตร์คาถาน่าสะพรึงกลัว การตามล่าเสือที่มางาบวัวตัวหนึ่งไป ซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าจะเป็นเสือสมิง ที่มีสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ภายในร่างเดียวกัน!
มีกลิ่นอายของความแปลกประหลาดในบรรยากาศ มันเป็นห้วงเวลาแห่งความสุขของความรักระหว่าง "เก่ง" ทหารหนุ่มกับ "โต้ง" ลูกจ้างโรงงานน้ำแข็ง สองหนุ่มออกท่องเที่ยวในเมืองเคล้าเสียงเพลง...แต่แล้วเรื่องก็พลิกผัน เมื่อโต้งหายตัวไป มีเรื่องเล่าขานกันว่า มีคนที่กลายร่างเป็นสัตว์ได้ และตำนานก็ได้เอ่ยถึงเรื่องราวของทหารหนุ่ม ผู้ซึ่งออกเดินทางเพื่อตามหาสัตว์ลึกลับในใจกลางป่าดงดิบ ที่ซึ่งตำนานโบราณกลายเป็นความจริง
