สำหรับลูกของคนงานเหมืองแร่ ซึ่งเติบโตทางตอนเหนือของอังกฤษ ระหว่างการนัดหยุดงานในช่วงปี 1984 ชีวิตในช่วงนั้นโหดร้าย แต่สำหรับเด็กอายุสิบเอ็ดอย่าง บิลลี่ แล้ว โอกาสที่พบปะครั้งเดียว สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เลยทีเดียว
เมื่อเด็กชาย บิลลี่ (เจมี่ เบลล์) อายุ 11 ปี บังเอิญไปเจอกับชั้นเรียนบัลเล่ต์ท้องถิ่น ซึ่งมาใช้หอประชุมหมู่บ้านร่วมกันกับชมรมชกมวยของเขา ท่าทางเคลื่อนไหวของการเต้นรำนั้น ราวกับมีมนต์สะกดจินตนาการของเขา และต่อมาไม่นาน เขาก็ทิ้งนวม แล้วแอบดอดเข้าไปหลังชั้นเรียนของ คุณนายวิลคินสัน (จูลี่ วอลเตอร์ส) คุณนายวิลคินสันชื่นชอบคนที่มีความสามารถอย่างบิลลี่ ความกระตือรือร้นของเธอในการสอนกลับคืนมาอีกครั้ง เมื่อเธอเห็นความสามารถของบิลลี่ เธอจึงละทิ้งนักเรียนบัลเล่ต์คนอื่น ๆ และพาตัวเองสอนศิษย์ใหม่ของเธอ
ในขณะเดียวกัน พ่อของบิลลี่ (แกรี่ ลูวิส) และพี่ชาย โทนี่ (เจมี่ ดราเว่น) ระเบิดอารมณ์ด้วยโทสะ เมื่อพบว่าบิลลี่ใช้เงินค่าเรียนชกมวย ไปกับวิชาที่ไม่เหมาะสำหรับลูกผู้ชาย เมื่อบิลลี่ถูกสั่งห้ามเต้นบัลเล่ต์ อีกทั้งหงุดหงิดกับอาการหลง ๆ ของ คุณยาย (จีน เฮย์วู้ด) และเพิ่งสูญเสียแม่ผู้เป็นที่รักไปได้ไม่นาน ทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับ ไมเคิล (สจ๊วจ เวลส์) เพื่อนที่โรงเรียนก็ลึกซึ้งขึ้นจนสนิทสนม ในขณะเดียวกัน เพื่อนใหม่ เด็บบี้ (นิโคล่า แบล็คเวลล์) ลูกสาวของคุณนายวิลคินสัน ทำให้บิลลี่รู้สึกกลัวแต่ก็ไม่เลวร้ายนัก
ในที่สุด คุณนายวิลคินสันก็ชักชวนให้บิลลี่มาเรียนส่วนตัว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เธอบอกเขาว่า เธอต้องการให้เขาเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าเรียน ในโรงเรียนบัลเล่ต์ Royal Ballet School ทั้งเธอและเขาต่างก็คาดหวังมาก กับการคัดเลือกครั้งนี้ แต่แล้วเมื่อวันคัดเลือกตัวมาถึง การณ์กลับบังคับให้บิลลี่ต้องพลาด เพราะโทนี่ไปมีเรื่องกับตำรวจ คุณนายวิลคินสันจึงเข้าจัดการเรื่องราวด้วยตัวเอง เธอไปหาพ่อของบิลลี่ เพื่ออธิบายถึงโอกาสพิเศษ ที่ลูกชายของเขาต้องเสียไป แต่กลับถูกโทนี่ที่กำลังโกรธแค้น โยนออกมานอกบ้าน ซึ่งทำบิลลี่ขายหน้ามาก
เมื่อคนในครอบครัวไม่เข้าใจ บิลลี่ปลดปล่อยความรู้สึก ด้วยการเต้นรำ ซึ่งให้ไมเคิลดูเท่านั้น แต่กลับอยู่ในสายตาของพ่อตลอดมา พรสวรรค์อันทรงพลัง และมีชีวิตชีวาของบิลลี่ ทำให้พ่อของเขาตัดสินใจแน่วแน่ ที่จะให้โอกาสบิลลี่อีกครั้ง ในการคัดเลือกตัวที่ลอนดอน ด้วยการสนับสนุนของคนงานเหมืองแร่คนอื่น ๆ ในที่สุดบิลลี่กับพ่อ ก็สามารถไปถึงลอนดอน เพื่อการคัดตัวที่ถึงพริกถึงขิง และกลับบ้านรอคอยคำตอบจากโรงเรียนบัลเล่ต์ด้วยความกังวล
