เสก (เสกสรร สุทธิจันทร์) นั่งรถทัวร์กลับหมู่บ้านหลังที่ได้จากมาตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กมาอยู่กับหลวงพ่อหลายปี ก่อนจะถึงหมู่บ้านเสกต่อสู้กับกลุ่มพวกโจรที่ดักปล้นทัวร์ เสกเดินสวนทางกับกลุ่มชายแปลกหน้า เสกจำได้ว่า มันเป็นคนที่ฆ่าพ่อเขา เสกมีแรงอาฆาตขึ้นมาคิดจะเข้าไปแก้แค้น แต่เหมือนมีเสียงกระซิบตามลมเบา ๆ มาว่า เวรย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวร ทำให้เสกมีสติขึ้นมา เสกจึงเดินจากไปโดยไม่สนใจอะไรอีก
เมื่อมาถึงหมู่บ้าน เสกเจอกำนันสมเล็ก (สมชาย ศักดิกุล) กับ ครูสมศรี (ศุภักษร เรืองสมบูรณ์) ลูกสาวสุดสวยพร้อมกับครูมะลิ (ขวัญใจ จันทร์ทอง) หลานสาวของกำนันอีกคน เสกได้ทราบเหตุการณ์แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากที่มีกลุ่มชายแปลกหน้าเข้ามาอยู่ใกล้หมู่บ้าน
จนกระทั่งวันหนึ่งเสกทราบมาว่า กลุ่มของชายแปลกหน้านั้น เป็นพวกเดรัจฉานวิชาอาคม มาที่หมู่บ้านเพื่อจะทดลองเดรัจฉานวิชาที่ร่ำเรียนมาว่าอาคมของตนจะแก่กล้ามากน้อยเพียงไรและคนที่เป็นหัวหน้าก็คือคนที่ฆ่าพ่อเสกด้วย
เสก ครูสมศรี ครูมะลิและคนในหมู่บ้านพร้อมใจกันต่อสู้กับพวกเดรัจฉานวิชา จนพวกมันพ่ายแพ้ หนีออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเมืองหลวง และจุดมุ่งหมายพวกมันก็ เพื่อฝึกปรือวิชาอาคมให้แก่กล้ามากขึ้น
กลุ่มของศร (ชาติชาย งามสรรพ์), ยอด (วิดิษฐ์ ธัญพันธุ์) ศักดิ์ (พวกเดรัจฉานวิชา) รวบรวมสมุนอีกมากมาย มีทั้งพวกที่แหกคุก ต้องคดีปล้น ฆ่าข่มขืน และพวกนี้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วกรุงจนเป็นข่าวใหญ่ทางหนังสือพิมพ์ทุกวัน
เสก ครูมะลิ ครูสมศรี เห็นข่าวการทำร้ายผู้บริสุทธิ์ของกลุ่มเดรัจฉานวิชา จึงต้องเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อจะให้เรื่องต่าง ๆ มันยุติลงสักที
การต่อสู้กับพวกเดรัจฉานครั้งนี้มีอุปสรรคมากมายจนทำให้เสกถึงเกือบท้อแท้ กับความดีที่ตนเคยทำมา จนเมื่อเสกได้รับแสงแห่งคุณธรรมลอยเข้ามาอยู่ในร่างของเสก ทำให้เสกมีพลังที่จะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ
