พวกมันคือสิ่งมีชีวิตสายเลือดหมาป่า พวกมันเคลื่อนกายรวดเร็ว เป็นอมตะ กระหายเลือดเนื้อมนุษย์ และกำลังรอคอยคืนพระจันทร์เสี้ยวสีเลือดที่เป็นวันชี้ชะตาสายพันธุ์ตามคำทำนายโบราณ พวกมันคือ สกินวอลเกอร์ มีชีวิตปะปนอยู่กับมนุษย์ และแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งต้องการยุติคำสาป ไม่ต้องการเป็นสกินวอลเกอร์กระหายเลือดอีกต่อไป ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อสืบสายพันธุ์สยองของตนเอง เพราะเชื่อว่าสกินวอลเกอร์เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์
ในวันเกิดครบรอบ 13 ปีบริบูรณ์ของทิมโมธี ลูกครึ่งมนุษย์-สกินวอลเกอร์ คือกำหนดกลายร่างของเขา ทิมโมธีเกิดมาพร้อมการปกป้องคุ้มครองของญาติฝ่ายพ่อที่เป็นสกินวอลเกอร์ฝ่ายดี เพราะทุกคนรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้มีพลังพิเศษชี้ชะตาสายพันธุ์สกินวอลเกอร์ว่าจะคงอยู่หรือสูญสิ้น ชีวิตของทิมโมธีตกอยู่ในอันตรายสกินวอลเกอร์อีกฝ่ายหนึ่งกำลังตามล่าตัวอยู่ แล้วสงครามระหว่างสกินวอลเกอร์สองฝ่ายเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับพระจันทร์เสี้ยวสีเลือดที่ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้า
