การคงอยู่ของโลกปีศาจนั้นอยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์ ณ โลกปีศาจ คิทาโร่ (เออิจิ เวนท์ซ) อาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับพ่อปีศาจลูกตา (โยชิซูมิ อิชิฮาระ) และแมวผีสาว (เรนะ ทานากะ), ทารกเฒ่าขี้แง (คันเปย์ ฮาซามะ), ยายเฒ่าแม่มดทราย (ชิเงรุ มุโรอิ) ผองเพื่อนของเขา วันหนึ่งคีทาโร่ได้รับจดหมายส่งมายังกล่องรับจดหมายในโลกปีศาจ เคนตะ มิอุระ (รุกะ อุจิดะ) เด็กชายในวัยประถมได้เขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือ เคนตะอาศัยอยู่กับ ฮารุฮิโกะ มิอุระ (โก ริจุ) บิดา และมิกะ (มาโอะ อิโนะอุเอะ) พี่สาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยม ตั้งแต่ศาลเจ้าอินาริที่อยู่บนภูเขาหลังหมู่บ้านของเคนตะถูกรื้อออกไปเพื่อทำเป็นสวนสนุกก็มีปีศาจประหลาดโผล่ออกมาให้เห็นอยู่ทุกวัน ทำให้ผู้อยู่อาศัยในแถบนั้นหวาดผวาและตกอยู่ในความวุ่นวาย
เวลาเดียวกันนั้นเอง ปัญหาอันใหญ่หลวงก็ระอุขึ้นในโลกปีศาจเช่นเดียวกัน! "หินปีศาจ" ที่ถูกปิดผนึกไว้ใต้ดินอย่างแน่นหนากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย หินปีศาจนั้นมีพลังอำนาจพิเศษเนื่องจากได้สะสมพลังความปรารถนาอันชั่วร้ายของมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของเหตุการที่สร้างความสั่นสะเทือนแก่แผ่นดินในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อาทิ โอดะ โนบุนากะ และอามาคุสะ ชิโร่ รวมถึงพลังความแค้นที่หยั่งรากฝังลึกของปีศาจชั่วร้ายที่ถูกจำกัดไป หินปีศาจได้สะสมพลังชั่วร้ายเหล่านี้มาเป็นระยะเวลาหลายพันปี มีตำนานเล่าขานกันมาว่า หากหินปีศาจตกไปอยู่ในมือของปีศาจที่บำเพ็ญภาวนามาเป็นระยะเวลาหลายปี ปีศาจตนนั้นก็จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่อย่างน่ามหัศจรรย์ หากแต่ถ้าหินปีศาจตกอยู่ในมือของผู้ที่จิตใจอ่อนแอ พลังทางด้านมืดของหินก็จะกลืนกินผู้ที่ครอบครองมัน
โดยที่คาดไม่ถึง เจ้าหนูผี (โย โออิสึมิ) ซึ่งโดยปกติเป็นเพื่อนของคีทาโร่แต่บางครั้งก็เป็นคนทรยศหักหลังได้ไปเจอเข้ากับหินปีศาจโดยบังเอิญ เพราะความโลภที่มีอยู่โดยธรรมชาติ เจ้าหนูผีจึงเข้าใจผิดคิดว่าหินปีศาจเป็นอัญมณีล้ำค่าราคาแพงจึงได้เก็บงำเอาไว้กับตนเองโดยพลัน แต่ในเวลาเดียวกันนั้น ฮารุฮิโกะ บิดาของเคนตะที่ถูกอำนาจเวทย์มนต์ของหินครอบงำที่บังเอิญอยู่ในบริเวณนั้นจึงได้ขโมยหินปีศาจไปโดยมิได้ยั้งคิด เมื่อได้สติ เขาได้ฝากหินปีศาจไว้กับเคนตะลูกชายโดยสำทับว่า อย่าบอกเรื่องหินนี่กับใครเชียว สัญญาลูกผู้ชายนะ
ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวกำลังเตรียมจู่โจมเคนตะที่ซ่อนหินปีศาจเอาไว้และมิกะพี่สาวของเขา คุอุโกะ (ซาโตชิ ฮาชิโมโตะ) ปีศาจจิ้งจอกผู้ชั่วร้ายวางแผนจะครอบครองทั้งโลกปีศาจและโลกมนุษย์โดยจะตั้งตนขึ้นเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงตนเดียว เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังอันมหาศาลที่หลั่งไหลออกมาจากหินปีศาจ คุอุโกะจึงจู่โจมเคนตะอย่างโหดร้าย อย่างไรก็ตาม คีทาโร่และมิกะปรากฏตัวขึ้นทันเวลาพอดีโดยนั่งมาบนปีศาจผ้าที่เหาะมา คีทาโร่เข้าต่อกรกับคุอุโกะเพื่อปกป้องเคนตะและมิกะ และเพื่อปกป้องโลกปีศาจ เมื่อ "ความดี" ปะทะ "ความชั่ว" การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะระเบิดขึ้น การต่อสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคีทาโร่ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงปีศาจตนอื่นอีกมากมาย
** เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเอพ็กซ์ เท่านั้น **
