จากจุดเริ่มต้นต่ำต้อย สู่เรื่องราวสูงส่ง The Nativity Story เล่าเรื่องราวเหลือเชื่อของคู่รัก มารีย์ (ไคชา คาสเซิล-ฮิวจ์ส) และ โยเซฟ (ออสการ์ ไอแซค) ที่ให้กำเนิดบุตรทั้งที่ฝ่ายหญิงยังคงพรหมจรรย์อยู่
ในสมัยกษัตริย์เฮรอด บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะแร้นแค้นจนประชาชนเดือดร้อนกันทุกหัวระแหง ครอบครัวของมารีย์ก็เช่นกัน พ่อของเธอจึงให้เธอหมั้นหมายกับช่างไม้หนุ่มนาม โยเซฟ โดยหญิงสาวไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะพลิกชะตาโลกไปตลอดกาล คืนหนึ่งมารีย์ฝันเห็นนิมิตศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ว่าบุตรแห่งพระเจ้าจะถือกำเนิดผ่านครรภ์ของเธอ โดยเธอต้องตั้งชื่อเขาว่า เยซู แต่การท้องก่อนแต่งทำให้สังคมประณามมารีย์อย่างรุนแรง ครอบครัวเธอเองก็รับไม่ได้ ฝ่ายโยเซฟก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่ลูกของตน แต่ก็จำใจเชื่อเรื่องเหลือเชื่อที่มารีย์บอก เมื่อทางการสั่งให้โยเซฟเดินทางสู่บ้านเกิดเพื่อลงทะเบียนสำมะโนประชากร มารีย์ก็ต้องติดตามไปด้วยในฐานะภรรยา หลังการเดินทางอันยาวไกลและยากลำบาก มารีย์ได้คลอดบุตรชายชื่อเยซูในคอกม้าแห่งหนึ่ง ณ เมือง เบธเลเฮม ชาวบ้านต่างพากันมาร่วมบูชาบุตรแห่งพระเจ้า เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไป กษัตริย์เฮรอดก็เกรงว่าบัลลังก์ของตนจะสะเทือนเพราะแรงศรัทธา จึงส่งทหารไปเมืองเบธเลเฮมเพื่อสังหารทารกตัวน้อย อนาคตศาสดาแห่งคริสตศาสนาจะรอดพ้นเงื้อมมือชั่วร้ายนี้ได้อย่างไร คือสิ่งที่ต้องติดตาม
