คืนวันหนึ่ง ขณะที่เมอิ แพะน้อย (พากย์เสียงโดย ฮิโรกิ นาริมิยะ) รอนแรมหาที่หลบภัยพายุท่ามกลางหุบเขาเวิ้งว้างเปล่าเปลี่ยวเงียบสงัด จู่ ๆ มันก็บังเอิญพบเพื่อนร่วม(หลง)ทางตัวหนึ่ง ต่างคนต่างหนาว ต่างคนต่างเหงา ทั้งคู่จึงตัดสินใจร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เป็นเพื่อนกัน ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจมองเห็นหน้าค่าตาของอีกฝ่าย และต่างฝ่ายต่างก็ไม่อาจรู้ว่า มิตรแปลกหน้าของตนผู้นี้ มีเชื้อสายพันธุ์ใด เป็นสัตว์ตระกูลไหนกันแน่
ค่ำคืนวันนั้นจบสิ้นลงโดยเมอิกับเพื่อนใหม่กล่าวคำอำลาแยกย้าย โดยให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะเป็นมิตรแท้สหายรักกันตลอดไป พร้อมกันนั้นต่างก็นัดหมายที่จะพบปะกันอีกในภายหลัง และเพื่อให้ต่างคนต่างจดจำกันได้ ทั้งคู่จึงตกลงใจใช้รหัสลับร่วมกันว่า สตอร์มี่ ไนท์
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันนัดจริง ๆ เมอิไปถึงสถานที่นัดแล้วต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่า แท้จริงแล้วเพื่อนร่วมชะตากรรมของตนในคืนค่ำพายุกระหน่ำคืนนั้น เป็นหมาป่า ศัตรูร้ายของเผ่าพันธุ์ตน!
อันที่จริง เมอิควรจะวิ่งหนีไปเสียให้พ้น ทว่าเมื่อได้พบความจริงว่า กาบุ เจ้าหมาป่าหนุ่มตัวนั้น (พากย์เสียงโดย ชิโดะ นากามูระ) ที่จริงเป็นหมาป่าที่มีนิสัยอ่อนโยน และมีความจริงใจที่จะเป็นเพื่อนกับตนอย่างแท้จริง เมอิจึงตัดสินใจเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันดูสักตั้ง และแล้วมิตรภาพของคู่หูที่ไม่เหมือนคู่หูที่ไหนในโลก ก็เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้น
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างเมอิกับกาบุครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปโดยง่าย เพราะทั้งคู่จำต้องเก็บงำเรื่องของอีกฝ่ายไว้เป็นความลับ ไม่ให้สมาชิกในฝูงของตนล่วงรู้...
